用手机如何赚钱公募赚钱效应再现 资金抱团大消费存隐忧

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上海证券基金评估研究中心总经理刘益谦(Liu Yiqian)对《时代周刊》表示,公共基金的巨大价值之一是投资多元化,而不是鼓励追求一些短期内特别强劲的行业基金。

在惨淡的2018年之后,公共基金又迎来了一个具有显著盈利效果的“新年”。根据东方财富选择公司的数据,截至9月12日,今年有424只基金的回报率超过50%。

尽管股票基金的回报足够性感,但目前主要机构的大规模消费已经引起了业内的一些担忧。

9月16日,上海证券基金评估研究中心总经理刘益谦对时代周刊(TIME Weekly)表示,公共基金的伟大价值之一是投资多元化,而不是鼓励追求一些短期内特别强劲的行业基金。

盈利效果明显

根据东方财富选择公司的数据,截至9月12日,共有四只股票基金的年回报率超过80%。其中,CGB双引擎升级的混合年回报率达到84.72%,交行30年增长的混合年回报率为82.73%,银华国内需求为82.39%,卜式的回报率灵活分配为81.12%。

目前,公共资金已经超过6000马克。截至2019年9月12日,只有两位数的基金遭受损失。不包括因赎回而出现异常净值的基金,除以上四只回报率在80%以上的基金外,还有16只年回报率在70%以上的基金。

然而,即使该行业的盈利效果显著,仍有许多输家。值得注意的是,格林伯里灵活分配混合动力汽车,亏损超过10%。业绩不佳已将2018年11月成立的基金缩减为“小型基金”。截至今年6月底,持有人数量仅为91人,最新规模仅为27万元。

得益于今年的a股市场,股票基金的净值普遍上涨。数据显示,截至8月底,上证综指同比上涨15.73%,而深证综指和创业板指数分别上涨29.36%和28.82%。涨潮推高了所有的船,今年前八个月,活跃股票基金(普通股和混合基金)的平均回报率达到22.33%。

第一季度的市场形势对今年恢复公共基金投资尤为关键。据信息统计,今年第一季度,公共资金总利润超过6000亿元,弥补了2018年的总亏损。根据半年度报告,混合基金和股票基金的利润分别达到2732.35亿元和1934.34亿元。

股票基金的总体增长与2017年非常相似。2017年,公共基金为投资者盈利5,617亿元,比2016年全年亏损增加7,356亿元,实现了成功转型。

2019年的市场风格与2017年相似。2017年的主题是白马和核心资产的消费。根据该基金半年度报告,截至2019年上半年末,该基金所持有的总市值中的主导股大多是行业内的龙头企业,其中总市值较高的前三支股票是贵州茅台(600519)。中国平安(601318)。上海)和五粮液(000858)。深交所),基金持有的总市值分别达到279.83亿元、270.84亿元和234.16亿元。

不仅如此,作为2017年的股票基础冠军,易方达在消费行业的股票今年也获得了平稳的增长。截至9月12日,易方达在消费领域的股票同比收益率为63.85%。

值得注意的是,这是一个100亿大小的“巨无霸”。截至2019年第二季度末,该基金规模已达192.51亿元。

大众消费的胜利

值得注意的是,该基金的股权集中度也在上升。从第二季度报告来看,基金持股集中度已达到2013年以来的最高水平。

随着机构挤在一起取暖,个股持股集中度进一步提高,其中白酒股最为明显。

事实上,自2016年以来,包括公共基金和外国基金在内的机构基金在食品和饮料、家用电器、医药和其他消费部门的比例一直在增加,尤其是在食品和饮料行业。数据显示,从2016年第二季度末到2019年第二季度末,公共资金在餐饮行业的分配比例从0.99%上升到17.92%;家电行业比重从2.25%上升到5.95%。医疗和生物产业的比例从10.14%上升到11.44%。与此同时,上海和深圳证券交易所食品饮料行业的分布保持在20%左右,家电行业的分布从2.46%增加到10.22%。医疗和生物产业比重从6.57%上升到9.04%。

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